
-
МОСКВА
-
АРЕНДА
- Офисов (1069)
- Торговых помещений (469)
- Помещений свободного назначения (278)
- Лофт офисов (75)
- Помещений общепита (83)
- Коворкинга (59)
- Для мероприятий (61)
-
МЕТРО
-
- Авиамоторная (21)
- Автозаводская (31)
- Академическая (6)
- Александровский сад (4)
- Алексеевская (9)
- Алма-Атинская (5)
- Алтуфьево (24)
- Аннино (9)
- Арбатская (19)
- Аэропорт (31)
А
- Бабушкинская (15)
- Багратионовская (8)
- Баррикадная (12)
- Бауманская (31)
- Беговая (16)
- Белорусская (28)
- Беляево (7)
- Бибирево (24)
- Библиотека имени Ленина (9)
- Битцевский парк (1)
- Борисово (4)
- Боровицкая (3)
- Ботанический сад (2)
- Братиславская (11)
- Бульвар Дмитрия Донского (8)
- Бульвар Рокоссовского (2)
- Бульвар адмирала Ушакова (4)
- Бунинская аллея (2)
- Бутырская (1)
Б
- ВДНХ (11)
- Варшавская (3)
- Владыкино (13)
- Водный стадион (16)
- Войковская (11)
- Волгоградский проспект (20)
- Волжская (1)
- Волоколамская (13)
- Воробьёвы горы (9)
- Выставочная (7)
- Выставочный центр (13)
- Выхино (5)
В
- Калужская (23)
- Кантемировская (3)
- Каховская (6)
- Каширская (7)
- Киевская (14)
- Китай-город (12)
- Кожуховская (12)
- Коломенская (8)
- Комсомольская (24)
- Коньково (1)
- Котельники (1)
- Красногвардейская (3)
- Краснопресненская (20)
- Красносельская (14)
- Красные ворота (21)
- Крестьянская застава (16)
- Кропоткинская (22)
- Крылатское (6)
- Кузнецкий мост (8)
- Кузьминки (5)
- Кунцевская (17)
- Курская (37)
- Кутузовская (13)
К
- Ленинский проспект (13)
- Лермонтовский проспект (5)
- Лесопарковая (1)
- Ломоносовский проспект (1)
- Лубянка (8)
- Люблино (3)
Л
- Марксистская (27)
- Марьина Роща (11)
- Марьино (10)
- Маяковская (33)
- Медведково (8)
- Международная (5)
- Менделеевская (26)
- Митино (14)
- Молодежная (13)
- Мякинино (3)
М
- Павелецкая (46)
- Парк Культуры (38)
- Парк Победы (7)
- Партизанская (6)
- Первомайская (4)
- Перово (7)
- Петровско-Разумовская (9)
- Печатники (2)
- Пионерская (8)
- Планерная (9)
- Площадь Ильича (17)
- Площадь Революции (10)
- Полежаевская (15)
- Полянка (23)
- Пражская (7)
- Преображенская площадь (18)
- Пролетарская (10)
- Проспект Вернадского (7)
- Проспект Мира (14)
- Профсоюзная (12)
- Пушкинская (26)
- Пятницкое шоссе (11)
П
- Савеловская (33)
- Саларьево (2)
- Свиблово (8)
- Севастопольская (4)
- Семеновская (25)
- Серпуховская (41)
- Славянский бульвар (9)
- Смоленская (19)
- Сокол (21)
- Сокольники (10)
- Спартак (1)
- Спортивная (15)
- Сретенский бульвар (13)
- Строгино (6)
- Студенческая (13)
- Сухаревская (21)
- Сходненская (4)
С
-
ПРОДАЖА
- Офисов (184)
- Торговых помещений (53)
- Помещений свободного назначения (46)
- Лофт офисов (24)
- Помещений общепита (8)
- Коворкинга (1)
-
МЕТРО
-
- Бабушкинская (2)
- Багратионовская (3)
- Баррикадная (3)
- Бауманская (9)
- Белорусская (2)
- Беляево (1)
- Бибирево (3)
- Библиотека имени Ленина (2)
- Бульвар Рокоссовского (1)
Б
- Нагатинская (2)
- Нагорная (2)
- Нахимовский проспект (1)
- Новогиреево (1)
- Новокузнецкая (9)
- Новослободская (4)
- Новые Черемушки (3)
Н
- Савеловская (3)
- Свиблово (3)
- Севастопольская (1)
- Семеновская (2)
- Славянский бульвар (3)
- Смоленская (3)
- Сокол (4)
- Спортивная (2)
- Сретенский бульвар (3)
- Студенческая (1)
- Сухаревская (6)
- Сходненская (1)
С
-
АРЕНДА
- ПОДМОСКОВЬЕ
- РЕЙТИНГ
- КОМПАНИИ
- ЖУРНАЛ
- КАРТА
![]() |
МЦК
|
Рынок офисной недвижимости за 1 полугодие 2014 г
15 августа,
Экономические показатели Москвы
За 1 полугодие 2014 г. инфляция составила 5,3%, что значительно превосходит прошлогодний показатель — 3,7% за тот же период. Начисленная за май 2014 г. средняя номинальная заработная плата на 9,2% меньше по сравнению с прошлым месяцем и составила 58 422 руб. Заработная плата, рассчитанная с поправкой на инфляцию составила 90,2% к показателю апреля 2014 г.
По данным официального «Прогноза социально-экономического развития г. Москвы на 2014 г. и плановый период 2015 и 2016 гг." структура денежных доходов населения представлена тремя категориями: доля оплаты труда и выплат социального характера составила около 40%, доходов от собственности — 15–16,5% и прочих доходов (от имущества, продажи валюты и т. д.) — 27–28%.
Уровень безработицы в 2014 г. по прогнозам экспертов будет равен 0,5% от экономически активного населения города, а в 2016 г. составит 0,4%. Это объясняется недостатком трудовых ресурсов в следствие складывающейся демографической тенденции.
Предложение
По состоянию на конец 1-го полугодия 2014 г. общий объем предложения качественных московских офисных центров равен 13,8 млн кв.м.
Основные показатели
|
Класс А
|
Класс В+
|
Класс В-
|
|
Объем качественных офисных площадей, тыс. кв.м |
3 055 |
10 770 |
||
Структура офисного рынка |
22% |
78% |
||
Введено в эксплуатацию в 1 полугодии 2014 г., тыс. кв.м |
299,3 |
239,7 |
||
Доля свободных площадей |
22% |
15% |
||
Заявленные арендные ставки1 $ за кв.м в год
|
||||
Центр |
770 – 1 200 |
650 - 750 |
250 – 400 |
|
Остальные районы |
650 - 750 |
360 – 550 |
|
|
Заявленные цены продажи, $ за кв.м (без НДС)
|
||||
Центр |
7 500- 15 000 |
3 500- 7 500 |
2 500 – 4 000 |
|
Остальные районы |
4 500 – 6 500 |
|
|
|
Операционные расходы, $ за кв.м в год |
110 - 160 |
80 - 120 |
60 – 85 |
В Москве 1-м полугодии 2014 г. на долю бизнес-центров А-класса пришлось более половины введенных в эксплуатацию площадей, а всего было введено 539 тыс. кв.м.
Распределение введенных в эксплуатацию площадей по округам
В классе, А уровень вакантных площадей за 1-ю половину 2014 г. достиг 20%, а в классе В 16%. Эксперты ожидают дальнейший рост этих показателей по причине высокого числа офисных площадок, готовящихся к вводу в эксплуатацию. А вот росту спроса нынешняя экономическая ситуация не способствует.
Значительная доля офисных площадей возводится за пределами ТТК. За исследуемый период за ТТК было введено 64,2% от общего объема площадей, из них 9,3% расположены за МКАД.
Распределение предложения, введенного в эксплуатацию в 1 полугодии 2014 г.
Название БЦ
|
Класс
|
Адрес
|
Офисная площадь, кв.м, GВА
|
Президент Плаза |
А |
Кульнева ул., 4 |
115 000 |
А |
Пресненская наб. |
86 800 |
|
В+ |
Поклонная ул.,3 |
79 500 |
|
A |
Ленинградский пр. 37 А корп. 1 |
34 300 |
|
B+ |
Кульнева ул. |
33 650 |
|
БЦ Mebe One (Химки) |
A |
МО, Химки, Ленинградская ул. 25 |
30 000 |
БЦ Bosh |
B+ |
МО, Химки, Вашутинское ш., 20 |
20 000 |
B+ |
Воронцовская ул. 41-43 |
19 800 |
|
B+ |
Нижний Сусальный пер. |
19 050 |
|
БЦ на ул. Рождественка |
B+ |
Рождественка ул., 8/15 стр. 1, 2 |
19 000 |
B+ |
Кировоградская ул., 23А |
14 400 |
|
БЦ Красная Роза (Морозов 2) |
A |
Тимура Фрунзе ул. |
13 600 |
Аврора бизне-парк, строение F |
A |
Садовническая, 82, стр. 2 |
9 950 |
A |
Шарикоподшипниковская ул., 5 |
9 600 |
|
Щепкинский |
B+ |
Щепкина 51/4, к 2 |
7 200 |
Родчел |
B+ |
Рочдельская ул., 22 |
7 000 |
БЦ на Б. Черемушкинской |
B+ |
Б. Черемушкинская ул., 13 стр.4 |
6 000 |
БЦ на Казачьем |
B- |
Казачий 2-й пер, 11 |
5 000 |
B+ |
Николоямская ул. 24 стр.1 |
3 300 |
|
БЦ Интерьер |
B- |
1-й Магистральный пр., 11 стр. 1 |
3 300 |
B- |
Садовническая наб. 71/80 стр.3 |
2 500 |
|
Итого |
538 950 |
Еще более 900 тыс. кв.м. офисных площадей должны быть введены в эксплуатацию за второе полугодие 2014 г. Реальный показатель с учетом переноса сроков сдачи объектов будет около 500 тыс. кв.м. В этом случае 2014 г. станет рекордным по общему объему ввода офисной недвижимости, достигнув 1 млн. кв.м.
В целом до 2016 г. ожидается сдача в эксплуатацию около 3 млн. кв.м. качественных столичных площадей — четверть от нынешнего предложения на рынке. 35% новых площадок возводятся в ЦАО. В по-прежнему сохраняющих популярность ЗАО и ЮЗАО будут сданы 18% и 13% офисных площадей.
Лидировать по количеству предложений останется территория за пределами ТТК — 56%. Из них 36% составит недвижимость в пределах МКАД и 20% — за МКАД. Среди бизнес-центров за МКАД это такие проекты как ComCity и К2 в Новой Москве, в Манхеттен Тауэр в Красногорске и Aero City и Roto Tower в Химках.
Название БЦ
|
Класс
|
Адрес
|
Офисная площадь, кв.м, GВА
|
БЦ Око (Москва Сити) |
А |
Пресненская наб. |
110 000 |
A |
Киевское ш., 2 |
107 550 |
|
B+ |
Одесская ул., 2 |
88 200 |
|
БЦ Башня Эволюция (Москва Сити) |
A |
Пресненская наб. |
80 500 |
B+ |
Верейская, 17 |
76 900 |
|
БЦ Оружейный |
A |
Оружейный, 41 |
70 000 |
B+ |
Проектируемый N 4062 пр., вл. 6 |
62 700 |
|
МФК Водный, фаза 1 |
B+ |
Головинское ш., 5 |
61 500 |
БЦ Нижегородский |
B- |
Нижегородская, 29/33 |
60 100 |
B+ |
Складочная, вл.1 |
51 500 |
|
Бизнес-парк К2 (строения А и B) |
A |
Калужское ш., 2 км |
36 600 |
A |
МО, Химки, Куркинское ш |
32 000 |
|
БЦ Большевик, фаза 1 |
A |
Ленинградский пр., 15 |
28 000 |
B+ |
Ленинградский проспект, 37/7 |
27 000 |
|
БЦ Минская Плаза |
B+ |
Минская ул., 2Ж |
26 500 |
БЦ Roto Tower |
B+ |
МО, Химки, Кирова ул., 22 |
24 000 |
БЦ Романов Двор, фаза 3 |
A |
Романов пер., 4 |
5 000 |
Итого |
948 050 |
Доля качественных офисных площадей, которые планируются ввестись в эксплуатацию к 2016 г., располагаются за пределами Садового кольца. Основная нагрузка, где будут возводиться бизнес-центры, досталась территориям вдоль Ленинградского направления и Химках, деловом центре Москва-Сити и на территории Новой Москвы.
Эксперты отмечают о возможность спада нового предложения к 2016—2017 гг., как следствие осложнения экономической ситуации и снижения спроса, а так же по причине ужесточения банковских требований при кредитовании строительства офисной недвижимости. В свете этого основными направлениями спроса на ближайшие 3–5 лет по-прежнему останутся СЗАО, ЗАО и ЮЗАО.
Спрос
По наблюдениям аналитиков рынка, в Москве уровень объема сделок составляет 1,2–1,3 млн. кв.м. в год. За период 1-го полугодия 2014 г. показатель общего объема сделок упал на 35% по сравнению с соответствующим периодом в 2012—2013 гг. — всего 400 тыс. кв. м.
Разница количества занятых офисных площадей в начале и конце 1го полугодия 2014 г. оказалась равной 150 000 кв.м., что ниже аналогичного значения в прошлом году на 30%. Рост числа вакантных площадей продолжается.
Эксперты отмечают следующие особенности спроса:
- Крупные сделки (выше 2 000 кв.м.) заключаются все реже. Средняя площадь сделки составляет около 500 кв. м., по сравнению с 550–600 кв.м. в двух предыдущих годах.
- В структуре спроса размер площади зависит от расположения офисного центра. В пределах ТТК это площади от 300 кв.м., а внутри Садового кольца небольшие площади до 300 кв.м.
- В общем объеме сделок преобладает доля арендных сделок.
- Отделка в офисных помещениях пользуется высоким спросом. Такие помещения предпочтительнее среди арендаторов. По мнению экспертов GVA Sawyer эта тенденция сохранится не менее 2,5 лет, особенно в классе B.
- Преобладающая доля сделок 60–65% приходится на объекты класса B и в большинстве случаев заключается с российскими компаниями.
- На территориях за МКАД количество сделок составляет 3–4% от общего объема в 2013—2014 гг. Преобладающая доля сделок 50% сохраняется в зоне ТТК-МКАД. Правда, благодаря крупным сделкам в деловом центре Москва-Сити в 2014 г. больший объем сделок сместился в зону ТТК — около 70%.
Арендатор
|
Объект
|
Класс
|
Площадь сделки, кв.м
|
Систематика |
Comcity |
A |
17 370 |
GE |
A |
13 100 |
|
PepciCo |
A |
13 000 |
|
|
БЦ "Большевик" |
A |
6 000 |
ING BANK |
A |
5 000 |
|
Modis |
A |
3 954 |
|
Верофарм |
B |
3 500 |
|
Сотовый оператор Tele2 |
A |
2 830 |
|
PPF Life Insurance |
A |
2 400 |
|
MazdaMotor RUS |
БЦ "Метрополис" |
A |
2 380 |
Eli Lilly Vostok S.A. |
"Набережная Тауэр" |
A |
2 350 |
Avito.ru |
A |
2 200 |
|
Тройка-Д Банк |
БЦ "Плаза Н2О" |
B |
1 760 |
ОТП Банк |
БЦ "Алкон" |
A |
1 470 |
Wella Professionals |
Wall Street |
A |
1 350 |
Райффайзен Лайф |
A |
1 000 |
В БЦ ComCity также в 2014 г. арендатор «Ростелеком» принял решение сократить площадь арендуемого офиса с 90 тыс. кв. м. до 58,5 тыс. кв.м, причиной чего стала внутренняя оптимизация компании.
Все еще незначительную долю сделок (от общего объема сделок до 5%) составляют предварительные договора аренды.
Коммерческие условия
По сравнению с двумя предыдущими годами, где средние арендные ставки держались стабильно, в 2014 г. эксперты отметили тенденцию к их снижению.
В классе, А за 1-ое полугодие 2014 г. ставки аренды понизились на 3–4%, аналогичная ситуация наблюдалась и для бизнес-центров класса B, особенно на только введенных в эксплуатацию зданиях, имеющих большую долю вакантных площадей.
GVA Sawyer прогнозирует примерно 5%-ое снижение ставок за этот год. Рост предложения и усиление конкуренции в классе, А, некоторые бизнес-центры предложили ставки уровня класса B+ по соответствующим районам.
Средние арендные ставки в зависимости от зоны расположения бизнес- центра, $ за кв.м. в год (не включая НДС и эксплуатацию)
Расположение
|
Ставка аренды, класс А, $ за кв.м в год
|
Ставка аренды, класс В+/В-, $ за кв.м в год
|
Бульварное кольцо |
1 150 |
535 |
Садовое кольцо |
830 |
665 |
Москва Сити |
900 |
850 |
ТТК |
810 |
490 |
ТТК-МКАД |
640 |
460 |
МКАД |
430 |
300 |
Если исключить ЦАО, то самые высокие ставки наблюдались, а СЗАО, ЗАО и ЮЗАО: в классе А 600–750 $, в классе B+ 400–700 $ и в классе B- 350–400 $.
-
1583
1
-
2702
0
-
1277
0
-
2687
0
-
1265
0


Продажа офисов класса "А" от 72 м.! Панорамные виды, вид на реку! 10 минут от м. Тульская! тел. (495) 182 3032